9月24日财经早餐:风险人气改善,美元下挫黄金击穿1740,布油收于近三年最高

周四(9月23日)美元指数跌约0.40%,创下一个月来最大单日百分比跌幅,全球债券收益率飙升,因为随着全球经济反弹,各国央行提示通胀的可能性;10年期美国国债收益率跃升13个基点至1.43%。黄金期货下跌,并创六周多以来的最低收盘价,市场风险情绪高涨,投资者转向股票,远离黄金等避险资产。受燃料需求增长和美国原油库存减少支撑,美油刷新8月2日以来高点至73.50美元/桶,因墨西哥湾在两次飓风过后生产仍然受阻。

商品收盘方面,COMEX 12月黄金期货收跌1.6%,报1749.80美元/盎司,创最近逾六周收盘新低。WTI 11月原油期货收涨1.07美元,涨幅1.48%,报73.30美元/桶;布伦特11月原油期货收涨1.06美元,涨幅1.39%,报77.25美元/桶,创2018年10月份以来收盘新高。

美股收盘情况:标普500指数上涨1.2%,报4448.98点;道琼斯工业平均指数上涨1.5%,报34764.82点;纳斯达克综合指数上涨1%,报15052.24点;纳斯达克100指数上涨0.9%,报15316.58点;罗素2000指数上涨1.8%,报2259.041点。

全球主要市场行情一览

美国股市周四连续第二日上涨,因投资者摆脱对恒大债务困境的担忧,聚焦美联储对经济前景的乐观展望。标普500指数创7月20日以来最大涨幅,11个行业板块中有九个上涨,能源和金融板块领涨;美联储周三暗示随着经济复苏站稳脚跟,势将今年开始收缩购债。

Commonwealth Financial Network全球投资策略师Anu Gaggar表示,鹰派美联储出人意料地受到了股市欢迎,因为股市将此解读为确信经济持续强劲,而且从疫情冲击下的复苏取得“实质性进展”,虽然我们距离量化宽松和近零利率的结束还很遥远,但趋势似乎正开始发生变化。到目前为止,市场都将坏消息视为好消息,但市场对经济能在没有货币政策支持情况下撑住的迹象作出反应,是令人耳目一新的变化。

JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke称,鲍威尔可能做出了他迄今为止最明确的表示--如果经济保持在复苏轨道上,11月3日就将宣布减码,市场愈发相信即使美联储撤出刺激措施,市场也不会像2013年那样出现“减码恐慌”。投资者押注经济和利润复苏势头的影响将胜过美联储减码,超低利率将继续支持风险较高的资产。

贵金属与原油

现货黄金周四一度跌逾30美元,创8月11日以来低点至1738.12美元/盎司,受美债收益率上升和投资者青睐高风险资产影响,因投资者继续为美联储早于预期加息做准备;全球股市上涨也令避险资产承压。

道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示,我们看到收益率上升,尤其是实际利率,这拖累金价走低。

美联储周三表示,可能最早于11月开始缩减购债,并暗示结束购债后进行的升息可能早于预期;美联储加息将增加持有黄金的机会成本,因黄金不支付利息。

RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn指出,美联储的言论超过了美国上周初请失业金人数意外上升可能带来的支撑,黄金目前阻力最小的路径是下滑。

布伦特原油期货结算价升至近三年最高,因在库存减少的同时,全球能源危机使得原油用于发电的可能性增加。全球基准原油期货周四上涨1.4%,收于2018年10月以来最高水平;美国原油期货上涨1.5%。

美国股市上涨,美元走弱,提升了以美元计价的大宗商品的吸引力。石油库存正在迅速收紧,美国库存处于2018年以来的最低水平,产量也在近期的墨西哥湾飓风后下滑;此外欧洲一个重要枢纽的库存仍低于一年中当前时段的平均水平。

部分全球最大的石油交易商和银行预计今年原油价格将进一步攀升。维托尔集团预计油价将升逾每桶80美元,部分原因是天然气价格大涨提振了原油发电的需求。高盛集团表示,在即将到来的冬季,如果北半球比通常更冷的话,那么原油价格可能突破每桶90美元。